Più strumenti, meno direzione.
Il paradosso della finanza tradizionale Oggi abbiamo accesso a una quantità di informazioni (anche in ambito finanziario) che, fino a pochi anni fa, sarebbe sembrata impensabile. Dashboard aggiornate in tempo…
Una relazione continua vale più di cento incontri sporadici
La consulenza, come dovrebbe essere Molte relazioni finanziarie, soprattutto nel modello tradizionale, funzionano così: “Ci vediamo quando serve.” Sembra efficiente, così nessuno “perde tempo”. Sembra razionale e sufficiente. Ma è…
La consulenza non può essere standard. Va adeguata alla complessità della vita.
Il sistema finanziario tradizionale tende a semplificare. E così per tutti vale lo stesso modello, un identico approccio e una struttura univoca. Anche se le persone vivono vite diverse. Anche…
Non conta quanto hai, ma quanto è difficile decidere.
Una consulenza costruita sulla complessità Il sistema finanziario tradizionale agisce sulla base di un criterio semplice: Più patrimonio hai, più attenzione ricevi; Meno patrimonio hai, meno cura e coinvolgimento ricevi.…
La fattura unica non è una scelta operativa. È una presa di posizione.
Il sistema finanziario italiano è costruito su meccanismi complessi, che spesso rappresentano uno scoglio per il cliente. Parliamo di: Percentuali; Commissioni incorporate; Retrocessioni; Incentivi che non si vedono, ma esistono.…