Quando delegare alla cieca non basta più!
Il cliente e la sua maturità finanziaria Esiste un momento preciso, anche se non sempre facile da identificare, in cui il rapporto di una persona con le sue decisioni finanziarie…
Vuoi delegare la complessità, non la direzione: sei un cliente evoluto
Ti è mai capitato di ricevere una proposta finanziaria tecnicamente ben costruita e sentire che mancava comunque qualcosa? I numeri c’erano. I grafici anche. Le spiegazioni sembravano corrette. Ma tu,…
Capire tutto o solo ciò che ti serve?
Tutto parte da una scelta Per prendere decisioni finanziarie corrette, molte persone partono da un presupposto apparentemente ragionevole: “Prima di decidere, devo capire tutto.” Tutti i numeri, tutti i meccanismi…
Più strumenti, meno direzione.
Il paradosso della finanza tradizionale Oggi abbiamo accesso a una quantità di informazioni (anche in ambito finanziario) che, fino a pochi anni fa, sarebbe sembrata impensabile. Dashboard aggiornate in tempo…
Uno dei più grandi problemi del settore finanziario? Lasciare troppo spesso le persone da sole!
Il sistema finanziario tradizionale pensa che il problema principale sia la mancanza di competenza in materia dei clienti. E per questo pensa di poter risolvere le cose: Spiegando di più;…
La consulenza non può essere standard. Va adeguata alla complessità della vita.
Il sistema finanziario tradizionale tende a semplificare. E così per tutti vale lo stesso modello, un identico approccio e una struttura univoca. Anche se le persone vivono vite diverse. Anche…
Non conta quanto hai, ma quanto è difficile decidere.
Una consulenza costruita sulla complessità Il sistema finanziario tradizionale agisce sulla base di un criterio semplice: Più patrimonio hai, più attenzione ricevi; Meno patrimonio hai, meno cura e coinvolgimento ricevi.…
L’azione dà movimento ma è la direzione a dare senso
Tu dove stai andando? Molte persone credono di fare progressi perché cambiano spesso strumenti. Sembra girare bene se ogni volta si può avere a disposizione: Un nuovo fondo; Una nuova…
Cos’è davvero un Progetto di Vita?
Averne uno cambia ogni tua decisione finanziaria Il sistema finanziario parla di strumenti, rendimenti, allocazioni, mercati e scenari plausibili. Tutto sostenuto da grafici incomprensibili e paroloni iper-tecnici. Si parla di…
Analisi finanziaria: il passaggio che nessuno fa davvero bene
Le 7 domande che rendono una strategia solida (prima degli strumenti) Una strategia finanziaria, se costruita senza una dovuta analisi preliminare, è fragile. Non perché manchino i numeri ma perché…