La consulenza finanziaria
che parte dalla tua vita
e governa il tuo patrimonio nel tempo
Quando una persona arriva in Alfa Planners, spesso porta con sé una domanda apparentemente semplice:
“Come stanno i miei investimenti?”
Noi iniziamo sempre da una domanda diversa:
“Che vita vuoi costruire?”
Un cambio di paradigma necessario
La maggior parte dei servizi finanziari parte dal portafoglio.
Analizza numeri, strumenti, rendimenti.
Alfa Planners parte dalla vita:
le scelte, le responsabilità, la famiglia, il lavoro, il tempo, gli obiettivi.
Quando si inverte questo ordine, cambia tutto:
- le decisioni diventano più lucide
- le priorità più chiare
- il patrimonio torna a fare il suo lavoro
Questo non significa rinunciare alla gestione finanziaria.
Significa governarla con criterio, visione e coerenza.
PRIMO PASSO
01
Il Progetto di Vita
e la pianificazione
Ogni percorso con Alfa Planners inizia da qui.
Ed è anche il momento in cui prende forma tutto il lavoro che seguirà.
Il Progetto di Vita è una prestazione professionale che ti permette di mettere ordine, e soprattutto di costruire una direzione
In questa fase lavoriamo insieme per:
- Analizzare il patrimonio nel suo insieme;
- Valutare investimenti e decisioni già prese;
- Individuare aree di rischio e bisogni di protezione;
- Valutare sostenibilità e scenari pensionistici futuri;
- Valutazione degli immobili (se presenti), in termini di redditività e protezione;
- Preparare con lucidità il passaggio generazionale;
- Costruire una proiezione evolutiva del patrimonio nel tempo.
Da qui nasce qualcosa di concreto:
Una mappa chiara del percorso che ci aspetta
Una strategia coerente con la vita che vuoi
Un primo disegno di pianificazione finanziaria e patrimoniale
La consulenza sugli investimenti arriva già qui, ma nel modo corretto: non come punto di partenza, ma come conseguenza delle tue scelte di vita.
Il risultato è una visione completa, comprensibile e utilizzabile.
Una base solida su cui costruire nel tempo.
Il Progetto di Vita ha una parcella definita, dichiarata e condivisa.
SECONDO PASSO
02
L'accompagnamento nel tempo e la cura del tuo portafoglio finanziario
Una volta costruita la tua pianificazione, inizia la parte più importante:
mantenerla viva, aggiornata e coerente nel tempo
La vita cambia.
Le priorità evolvono.
Di conseguenza, anche il patrimonio si trasforma.
Per questo Alfa Planners non si limita a “impostare” un lavoro, ma ti affianca costantemente – perché tutto ciò che conta è prenderti cura delle importanti della tua vita.
E noi ti accompagniamo nel farlo.
Il livello di accompagnamento dipende dalla complessità della tua situazione e dal tipo di supporto di cui hai bisogno.
In base alle esigenze, il percorso può includere
01 Un consulente di portafoglio dedicato
02 Strategie di investimento coerenti con il tuo progetto
03 Accesso a strumenti di monitoraggio
04 Aggiornamenti e comunicazioni continuative
05 Revisioni periodiche della pianificazione
06 Supporto patrimoniale avanzato
Perché non esiste un unico modello valido per tutti: esiste quello che è giusto per te.
Perché lavoriamo a parcella
La nostra indipendenza è reale perché è pagata.
Lavoriamo a parcella, come un notaio o un commercialista.
Chiara, dichiarata, condivisa.
elimina conflitti di interesse
rende il consulente libero di dire ciò che serve
mette il cliente in una posizione adulta e consapevole
Paghi per pensare meglio.
Paghi per decidere meglio.
Paghi per vivere con più tranquillità.
A chi è adatto
il servizio Alfa Planners
Questo servizio è pensato per chi:
- Cerca ordine, non promesse di rendimento;
- Desidera una guida strutturata, non consigli occasionali;
- Vuole farsi affiancare da un professionista, non un venditore di prodotti;
- Sa che la gestione del patrimonio ha senso solo se è al servizio della vita.
❌ Se cerchi solo “di fare meglio del mercato”,
probabilmente questo non è il posto giusto.
✔️ Se vuoi costruire una vita finanziaria solida, coerente e governabile nel tempo,
sei nel posto giusto.
Il risultato che otterrai
con Alfa Planners
Maggiore probabilità di raggiungere ciò che conta davvero per te
Meno ansia
Eliminazione conflitti di interesse
Sentirti trattato come cliente, in posizione adulta e consapevole
Questo è il servizio Alfa Planners.
Inizia dal Progetto di Vita.
Il modo di investire diventa chiaro dopo.
FAQ
No.
Alfa Planners non misura il valore di una persona in base al suo patrimonio, ma dalla complessità della sua situazione e degli obiettivi che desidera costruire.
Il servizio è pensato per persone e famiglie che desiderano mettere ordine, fare chiarezza e prendere decisioni con maggiore consapevolezza nel tempo.
Dipende dal tipo di supporto necessario e dalla complessità della situazione.
Il costo del servizio può variare in base alle esigenze del cliente: c’è chi necessita di un confronto periodico più semplice e chi invece richiede un supporto patrimoniale continuativo e più articolato.
In ogni caso, il costo viene sempre dichiarato prima, in modo chiaro.
No.
Ma è il punto da cui è possibile sviluppare tutto il lavoro successivo.
Il Progetto di Vita mette ordine, crea la direzione e costruisce una visione chiara.
Da qui nasce poi anche tutta la parte strategica e patrimoniale: dalla costruzione del portafoglio agli investimenti, fino alle scelte di protezione, pianificazione e accompagnamento nel tempo.
Ma è comunque possibile fare scelte sul portafoglio e sugli investimenti, a prescindere.
Sì.
Il primo incontro conoscitivo serve a capire se esistono le condizioni per lavorare bene insieme.
È un momento utile per conoscere la tua situazione, scoprire i tuoi bisogni e spiegarti il nostro metodo di lavoro, senza impegno.
Per noi è importante che una persona scelga Alfa Planners con consapevolezza, dopo aver capito a fondo il tipo di percorso e di accompagnamento che proponiamo.
Dopo la fase iniziale di analisi e pianificazione, il lavoro entra nella sua parte fondamentale: l’accompagnamento nel tempo.
La vita evolve continuamente e per questo Alfa Planners non si limita a costruire una strategia iniziale, ma aiuta il cliente a mantenerla coerente e aggiornata nel tempo.