Family Office Indipendente

Consulenza patrimoniale dedicata
ai grandi patrimoni familiari

Siamo un Multi Family Office (MFO) che affianca più famiglie con patrimoni significativi nella gestione, protezione e valorizzazione della ricchezza nel tempo, offrendo una consulenza patrimoniale indipendente “costruita su misura”.

Rappresentiamo la soluzione ideale per le famiglie che desiderano un livello di servizio, riservatezza e personalizzazione comparabile ad un Single Family Office, senza la necessità di sostenere i costi e la complessità di una struttura dedicata.

Forniamo metodo e visione indipendente, per accompagnare la famiglia nelle decisioni strategiche più rilevanti, mantenendo flessibilità, efficienza e controllo.

Un approccio indipendente e olistico

Operiamo come advisor di fiducia della famiglia, con una visione integrata e trasversale del patrimonio familiare, spesso distribuito su intermediari e strumenti, coordinando i diversi attori coinvolti e supportando le decisioni strategiche nel tempo, senza conflitti di interesse.

L’approccio è olistico: non si limita agli investimenti finanziari, ma considera il patrimonio nel suo insieme — finanziario, immobiliare, societario — con un’attenzione costante a rischi, costi, governance e continuità generazionale.

Un servizio evoluto strutturato in due fasi

FASE 1 – DUE DILIGENCE INIZIALE E MAPPATURA DEL PATRIMONIO

  • Avvio dei rapporti con gli intermediari e raccolta documentale
  • Ricostruzione delle posizioni detenute presso banche e intermediari
  • Predisposizione dei flussi informativi automatici e riconciliazione dei dati
  • Mappatura e analisi completa del patrimonio, dei rischi e dei costi connessi

RISULTATO:

 

report iniziale di analisi patrimoniale indipendente, condiviso e discusso con la famiglia, che rappresenta la base per le decisioni strategiche del futuro.

FASE 2 – MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PATRIMONIO

  • Definizione dell’Asset Allocation strategica del patrimonio
  • Affiancamento nelle relazioni con gli intermediari e coordinamento degli stessi
  • Supporto alle decisioni di investimento, anche su strumenti illiquidi/alternativi
  • Monitoraggio continuo del patrimonio complessivo, dei costi e dei rischi
  • Controllo di coerenza tra strategie, strumenti e obiettivi familiari

RISULTATO:

 

reportistica periodica di account aggregation multi-portafoglio e analisi indipendente delle performance, per permettere alla famiglia di seguire agevolmente il patrimonio e la sua evoluzione

Valore per le famiglie

Le famiglie si affidano ad  Alfa Planners perché cercano:

✔️ Indipendenza

✔️ Qualità del servizio

✔️ Competenze trasversali e certificate

✔️ Un approccio su misura

In un contesto di mercato sempre più complesso e sofisticato, il MFO assume un ruolo decisivo: siamo il partner strategico del patrimonio, capace di costruire per ogni famiglia un vero “abito su misura”, nel rispetto delle regole, della trasparenza e della continuità nel tempo.