Consulente finanziario indipendente
a Milano
Ti affianchiamo nel trasformare il tuo patrimonio in un progetto di vita. Consulenza fee-only, trasparente e senza conflitti di interesse — a Milano e in tutta la Lombardia.
Perché scegliere un consulente finanziario indipendente
A Milano, come nel resto d'Italia, gran parte della consulenza finanziaria è offerta da banche e reti remunerate sui prodotti che collocano. Noi lavoriamo in modo diverso.
Alfa Planners è una Società di Consulenza Finanziaria (SCF) iscritta all’Albo OCF, che opera esclusivamente in regime fee-only: veniamo pagati solo dal cliente, mai da intermediari o emittenti. Questo elimina alla radice il conflitto di interessi e ci lascia liberi di consigliarti solo ciò che serve davvero a te.
La consulenza che parte dalla tua vita, non dal tuo portafoglio
Non iniziamo dai numeri, ma da una domanda: che vita vuoi costruire? Da lì nasce il Progetto di Vita, la base su cui costruiamo una pianificazione patrimoniale ordinata, comprensibile e coerente nel tempo.
È un metodo pensato per famiglie e professionisti di Milano e della Lombardia che cercano ordine e direzione, non l’ennesima proposta di prodotto.
A chi si rivolge
La nostra consulenza a Milano è adatta a te se…
- Cerchi ordine e una direzione chiara, non promesse di rendimento
- Vuoi un professionista indipendente, non un venditore di prodotti
- Hai un patrimonio (anche immobiliare o aziendale) che richiede una visione d’insieme
- Stai affrontando o prevedi un passaggio generazionale
- Vuoi capire quanto stai realmente pagando in costi e fiscalità
La nostra consulenza non è per te se...
- Cerchi solo di “battere il mercato” nel breve termine
- Vuoi qualcuno che decida al posto tuo senza coinvolgerti
- Ti aspetti rendimenti garantiti o soluzioni miracolose
Dove ci trovi a Milano
Il nostro ufficio di Milano si trova in Piazza Missori 2, nel cuore della città. Qui riceviamo i clienti su appuntamento e seguiamo famiglie e professionisti di Milano e di tutta la Lombardia, sia di persona sia da remoto, con lo stesso metodo e la stessa attenzione.
FAQ
Lavoriamo a parcella, come un notaio o un commercialista: un compenso dichiarato e concordato in anticipo, senza commissioni nascoste sui prodotti. L’importo dipende dalla complessità della tua situazione e viene definito in modo trasparente prima di iniziare.
Il consulente di banca o di rete è in genere remunerato sui prodotti che colloca. Il consulente indipendente fee-only è pagato solo dal cliente: non ha prodotti da vendere, quindi nessun conflitto di interesse.
No. Non deteniamo né movimentiamo il tuo patrimonio. Ti diamo la strategia e l’analisi; le operazioni restano sui tuoi conti, presso i tuoi intermediari.
No. Il nostro criterio non è quanto hai, ma quanto è articolata la tua situazione. Affianchiamo famiglie e professionisti con esigenze diverse.
Abbiamo sede a Milano, Torino, Bologna e lavoriamo su tutto il territorio nazionale anche da remoto.
Parliamo del tuo progetto
Il primo incontro è conoscitivo e senza impegno: serve a capire
la tua situazione e a valutare se possiamo esserti utili.