Molte persone convivono con una sensazione difficile da definire con precisione, ma sorprendentemente comune. Hanno fatto scelte che, prese singolarmente, sembrano corrette. Hanno costruito investimenti ragionati, attivato strumenti di protezione…
Il cliente e la sua maturità finanziaria Esiste un momento preciso, anche se non sempre facile da identificare, in cui il rapporto di una persona con le sue decisioni finanziarie…
Ti è mai capitato di ricevere una proposta finanziaria tecnicamente ben costruita e sentire che mancava comunque qualcosa? I numeri c’erano. I grafici anche. Le spiegazioni sembravano corrette. Ma tu,…
La consulenza, come dovrebbe essere Molte relazioni finanziarie, soprattutto nel modello tradizionale, funzionano così: “Ci vediamo quando serve.” Sembra efficiente, così nessuno “perde tempo”. Sembra razionale e sufficiente. Ma è…
Il sistema finanziario tradizionale pensa che il problema principale sia la mancanza di competenza in materia dei clienti. E per questo pensa di poter risolvere le cose: Spiegando di più;…
Una consulenza costruita sulla complessità Il sistema finanziario tradizionale agisce sulla base di un criterio semplice: Più patrimonio hai, più attenzione ricevi; Meno patrimonio hai, meno cura e coinvolgimento ricevi.…
Averne uno cambia ogni tua decisione finanziaria Il sistema finanziario parla di strumenti, rendimenti, allocazioni, mercati e scenari plausibili. Tutto sostenuto da grafici incomprensibili e paroloni iper-tecnici. Si parla di…
Le 7 domande che rendono una strategia solida (prima degli strumenti) Una strategia finanziaria, se costruita senza una dovuta analisi preliminare, è fragile. Non perché manchino i numeri ma perché…
Altrimenti il portafoglio è solo un elenco Nel sistema finanziario tradizionale succede quasi sempre la stessa cosa: si parte dal portafoglio. E questo vuol dire che si sente troppo spesso…
Come il linguaggio tecnico allontana le persone dalle decisioni importanti Molte persone non si bloccano perché non capiscono, ma perché si sentono stupide, non all’altezza. E non è mai davvero…
