Molte persone convivono con una sensazione difficile da definire con precisione, ma sorprendentemente comune. Hanno fatto scelte che, prese singolarmente, sembrano corrette. Hanno costruito investimenti ragionati, attivato strumenti di protezione…
Il cliente e la sua maturità finanziaria Esiste un momento preciso, anche se non sempre facile da identificare, in cui il rapporto di una persona con le sue decisioni finanziarie…
Ti è mai capitato di ricevere una proposta finanziaria tecnicamente ben costruita e sentire che mancava comunque qualcosa? I numeri c’erano. I grafici anche. Le spiegazioni sembravano corrette. Ma tu,…
Tutto parte da una scelta Per prendere decisioni finanziarie corrette, molte persone partono da un presupposto apparentemente ragionevole: “Prima di decidere, devo capire tutto.” Tutti i numeri, tutti i meccanismi…
La consulenza, come dovrebbe essere Molte relazioni finanziarie, soprattutto nel modello tradizionale, funzionano così: “Ci vediamo quando serve.” Sembra efficiente, così nessuno “perde tempo”. Sembra razionale e sufficiente. Ma è…
Il sistema finanziario tradizionale pensa che il problema principale sia la mancanza di competenza in materia dei clienti. E per questo pensa di poter risolvere le cose: Spiegando di più;…
